Skupina CPI Property Group vydala 27.1.2021 nové desetileté seniorní nezajištěné dluhopisy v hodnotě 600 mil. EUR s kuponem 1,5 % p.a. a nové nedatované podřízené (hybridní) dluhopisy v hodnotě 400 mil. EUR s kuponem 3,75 % p.a.. Tyto hybridní dluhopisy klasifikované pro účetní účely jako vlastní kapitál mohou splatit v roce 2028. Přesto však skupina nedokázala uspokojit celou poptávku po nových dluhopisech převyšující 3 mld. EUR.
Skupina využije prostředky z dluhopisů na pokrytí svých potřeb i splacení dříve vydaných hybridních dluhopisů o objemu 750 mil. EUR. CPIPG je hrdá na svoji schopnost předčasně splácet své závazky.
Díky této transakci je v nadcházejících 3 letech splatných pouze 15 % z celkového financování skupiny.
Zdroj: